時隔十二年,“股神”巴菲特再次訪問日本。
(資料圖片僅供參考)
據(jù)悉,他計劃訪問一些日本企業(yè),包括五大商社以及日本工業(yè)刀具制造商泰珂洛等,并與企業(yè)負責(zé)人圍繞業(yè)務(wù)進行討論。在東京,巴菲特接受了多家媒體的采訪,對當(dāng)前的熱點問題及未來的投資方向發(fā)表了最新觀點。
對于美歐銀行業(yè)危機,巴菲特警告:一連串的銀行倒閉事件可能還沒有結(jié)束。但他也安慰儲戶,他們的錢會得到保護,沒有人會因為在美國銀行存款而遭到損失。
談及ChatGPT,巴菲特贊嘆這是一個令人難以置信的技術(shù)進步,但不確定是否對人類有益。
談及第十次減持比亞迪,巴菲特稱是為了便于伯克希爾進行更好的資金配置。
此外,巴菲特還表示了對日本市場的看好,并已將在日本五大商社的持股比例均增至7.4%,稱這是伯克希爾在美國以外的最大投資。
談銀行業(yè)危機:
銀行倒閉事件可能還未結(jié)束
巴菲特表示,一連串的銀行倒閉事件可能還沒有結(jié)束,但儲戶不用擔(dān)心,因為他們的錢會得到保護。
對于硅谷銀行和簽名銀行的倒閉,巴菲特表示,銀行定期做的一些“蠢事”被揭露了出來,包括資產(chǎn)端和負債端的不匹配,以及會計問題等。
“銀行總是有這么做的沖動,即故意忽略或違反會計程序來幫助他們提高財報數(shù)據(jù),并反復(fù)嘗試把營收做得更大一點。”巴菲特表示,一些銀行還會繼續(xù)這么做,這將使銀行股的投資者面臨風(fēng)險。
巴菲特肯定了聯(lián)邦存款保險公司的作用。他表示,聯(lián)邦存款保險公司的成本是由銀行承擔(dān)的。銀行從來沒有花費聯(lián)邦政府一分錢,但公眾并不了解這一點。他強調(diào),沒有人會因為在美國銀行存款而遭到損失。
他認為,銀行保持公眾的信心是至關(guān)重要的,一旦出現(xiàn)問題,銀行可以在幾秒鐘內(nèi)失去這種信心。
在巴菲特的五大重倉股里,美國銀行一直牢牢占據(jù)一席。此外,巴菲特旗下伯克希爾持有的銀行股還包括花旗銀行、紐約梅隆銀行、美國合眾銀行等。不過,在2022年四季度,伯克希爾大幅減持了美國合眾銀行、紐約梅隆銀行股票。更早之前,巴菲特還清倉了富國銀行的股票,結(jié)束了對其30多年的投資。
對于減持銀行股的原因,巴菲特解釋說,最近拋售銀行股并非是對銀行業(yè)有負面看法,而只是對銀行業(yè)的情緒在降溫。
如何看待ChatGPT?
巴菲特表示,他對人工智能領(lǐng)域沒有任何專業(yè)知識,但由于比爾·蓋茨,他對ChatGPT有所了解。
“比爾·蓋茨至少在四五個月前來找過我。他說要向我展示最新的東西,以及用它能做什么。我讓ChatGPT試著把My Way這首歌用西班牙語寫出來,兩秒鐘后它就寫好了,而且很押韻、動聽。”
巴菲特回憶,比爾·蓋茨說ChatGPT的限制之一是不能講笑話。“但它可以告訴你,它閱讀的每一本書、每一條法律意見。如果你在做各種各樣的事情,它能為你節(jié)省的時間是令人難以置信的。”
不過,巴菲特說,他不確定這種先進技術(shù)是否對人類有益。“我認為這是一個令人難以置信的技術(shù)進步,我認為這很不尋常,但我不知道它是否有益。”
為何鐘情蘋果?為何減持比亞迪?
盡管巴菲特一直以來稱科技不在他的能力范圍內(nèi),但他還是重倉了蘋果,這家科技巨頭現(xiàn)在已經(jīng)成為巴菲特職業(yè)生涯中最大和最成功的賭注之一。
在采訪中,巴菲特表示,自己不完全了解蘋果產(chǎn)品的復(fù)雜性,但他明白這些產(chǎn)品是非常誘人的、不可或缺的。巴菲特還贊揚了蘋果CEO庫克的領(lǐng)導(dǎo)能力:“蒂姆·庫克是優(yōu)秀的CEO之一,他了解業(yè)務(wù),他以一種非凡的方式管理著這家公司。”
日前,巴菲特第十次減持了比亞迪。港交所文件顯示,伯克希爾在3月31日減持248.05萬股比亞迪H股。至此,伯克希爾持有比亞迪H股的比例從11.87%降至10.9%,持股量約1.2億股。在最新采訪中,巴菲特贊美比亞迪是卓越的公司,稱賣出比亞迪股票是為了便于伯克希爾進行更好的資金配置。
此外,巴菲特重申他對比特幣的一貫看法,認為比特幣是“賭博的代幣”,沒有內(nèi)在價值。
看好日本的投資機會
在采訪中,巴菲特表達了對日本市場的看好。2020年,巴菲特投資逾60億美元建倉日本五大商社,包括伊藤忠、丸紅、三菱、三井物產(chǎn)和住友商事。巴菲特最新透露,伯克希爾已將在日本五大商社的持股比例均增至7.4%,并稱這是伯克希爾在美國以外的最大投資。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),自2020年以來,巴菲特在日本五大商社的投資中估計獲得了45億美元的收益。巴菲特在接受采訪時說,他正在考慮對日本五大商社進行額外投資,并補充說他對自己在這些公司的現(xiàn)有投資感到 “非常自豪”。
五大商社本身是日本最古老和最大的公司,它們各自持有對各種行業(yè)以及其他公司的投資。它們的業(yè)務(wù)模式與伯克希爾有些類似,伯克希爾擁有幾十家公司,涉及鐵路、公用事業(yè)公司、保險等。巴菲特表示,如果這些公司未來需要一個投資者幫助他們?nèi)谫Y的話,他會考慮投資或與之合作。
“我們認為在未來的某個時間點,與它們合作進行一項具體的交易并非不可能。”巴菲特說。“如果這五家公司中的任何一家來找我們說‘我們正在考慮做一些非常大的事情’,或者‘我們即將購買一些東西,我們希望有一個合作伙伴’,我們會很高興。”
伯克希爾此前還披露,計劃發(fā)行新一輪日元債券。這一消息引發(fā)市場猜測:巴菲特可能在日本進行更多投資布局。近年來,伯克希爾已經(jīng)成為最大的海外日元債務(wù)發(fā)行人之一,該公司最近一次發(fā)行日元債券是在去年12月,發(fā)行規(guī)模為1150億日元。
(文章來源:上海證券報)

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