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日債市場周三(5月10日)回暖,多數期限收益率小幅回落,隨著通脹水平不斷攀升,日本實際工資數據連續12個月同比減少,部分機構再次轉為交易經濟衰退預期。
截至5月10日尾盤,10年期日債收益率報0.417%,下行0.8BP;3年期和5年期日債收益率分別回落0.7BP和0.9BP,報-0.027%和0.122%。超長端品種同步走強,20年期和30年期日債收益率分別報1.028%和1.27%,分別下行1.7BP和0.5BP。
消息面上,日本央行行長植田和男表示,日本央行正以靈活的方式購買ETF,目前不認為ETF購買存在重大問題,現在討論如何出售已持有的ETF還為時過早。如果日本央行要出售ETF,很可能會按市場價值出售。植田和男還提到,需要更多時間才能達到穩定的價格目標,目前還沒有到討論日本央行如何退出寬松政策的階段。
基本面上,日本厚生勞動省9日公布的初步統計結果顯示,受通脹高企影響,扣除物價上漲因素后3月日本實際工資收入同比下降2.9%,連續12個月同比減少。數據還顯示,3月日本勞動者人均名義現金工資約為29.11萬日元(約合2140美元),同比增長0.8%。
2022年以來,由于進口商品價格大幅上漲并持續向下游轉嫁,日本通脹水平不斷攀升。日本總務省公布的數據顯示,今年3月去除生鮮食品后日本核心消費價格指數同比上升3.1%。
此外,總務省早間公布的調查結果顯示,與2022年同期相比,3月日本2人及以上家庭平均消費支出扣除物價因素后實際減少1.9%,與上月相比則減少0.8%。在構成消費支出的十項類目中,食品、教育等五項開支低于去年同期水平。與疫情發生前的2019年同期相比,家庭消費開支實際下降4.2%。
市場觀點稱,雖然日本名義工資目前呈現增長勢頭,但與物價上漲幅度相比力度不足,工資漲幅遠不及物價漲幅。實際工資水平持續下降會令家庭購買力受到抑制,或導致消費停滯,拖累日本經濟復蘇。
瑞穗研究技術公司高級經濟學家表示:“盡管通脹加速和全球經濟放緩帶來了下行壓力,但國家旅游補貼和放寬邊境管制幫助推高了服務需求。未來,盡管服務業支出將進一步改善,但海外經濟增長放緩將抑制日本的復蘇潛力,圍繞歐美銀行業的金融動蕩也可能構成進一步風險隱患。”
(文章來源:新華財經)

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