中韓面板攻防戰升級|世界快播報
              2023-06-10 06:24:46 來源:

              在韓企全面退出LCD(液晶顯示器)領域,面板行業仍處行情底部背景下,面板巨頭就面板尤其OLED(有機發光二極管)面板的市場爭奪加劇。


              (資料圖片僅供參考)

              日前,據韓媒報道,京東方及其子公司對多家三星在華公司提起侵害發明專利權訴訟,相關案件于5月中下旬在重慶首次開庭審理。有業內人士表示,京東方此舉可能是對三星此前在美國發起專利侵權訴訟的“回擊”。

              今年1月,美國國際貿易委員會(ITC)接受三星顯示針對美國17家零件批發商的專利侵權訴訟。三星指控這些廠商在維修智能手機顯示器時使用廉價的中國面板,這些產品侵犯了三星的知識產權。業內認為,雖然三星并未點名,但實際指向了京東方等中國面板制造商。

              《中國經營報》記者就此聯系采訪京東方及三星中國方面,其表示,不對相關外界傳聞發表評論,暫沒有新的進展內容發布。不過,業內多認為,訴訟消息傳出的背后,實際上反映的是當前面板市場競爭的不斷加劇。

              在韓國面板巨頭三星、LGD相繼退出LCD領域后,OLED面板成為面板巨頭爭奪的焦點。此前,三星在中小尺寸、LGD在大尺寸OLED領域占據絕對優勢,不過近幾年在以京東方為代表的中國面板廠商的沖擊下,地位受到挑戰。數據顯示,2019年,三星在OLED屏上的市場份額高達88%,而到了2022年已降至60%;中國廠商的份額則從2019年的3%上下增長至30%。2022年京東方憑借13%的份額超越韓國LGD(LG顯示),僅次于三星,且全球前十中有五家是國內廠商。

              OLED爭奪戰打響

              中韓面板產業的競爭由來已久。過去30年,面板產業的競爭主要在東亞地區展開,面板產業從日本起步到向中國臺灣、韓國轉移,再到中國面板產業迅速崛起,目前全球面板產業基本已形成中、韓兩強競爭格局。

              由于面板產業目前仍處下行周期,絕大部分面板廠商都在承壓經營。日本面板企業JOLED甚至在今年3月27日宣布,因持續虧損以及過高的負債,正式向東京地方法院申請破產重整。日本面板勢力的進一步收縮,以及全球面板市場的低迷,為全球面板巨頭顛覆原有格局提供了新機遇。

              基于競爭路線和技術重點的選擇,韓國面板巨頭目前已相繼退出LCD領域。2022年6月,三星關閉在韓國的最后一條LCD面板生產線。今年一季度,LGD出售最后一條廣州8.5代LCD生產線。東海證券指出,LCD已演變成中國面板廠商稱雄獨霸的格局,目前中國廠商產能占比超60%。

              “LCD領域前些年競爭十分激烈,內卷嚴重,韓國面板巨頭轉而將重點放到了自己布局多年、優勢明顯的OLED領域”,一位面板產業觀察人士告訴記者,原想在這個面板領域的“下一站”占據絕對優勢,沒想到這么快受到中國面板廠商的有力挑戰。

              OLED面板具有主動發光、輕薄、響應速度快、色彩豐富、分辨率高等特點,廣泛適用于手機、車載顯示等顯示設備上。由于自帶這些優勢,從2017年蘋果手機開始采用OLED屏替代LCD屏開始,目前越來越多品牌和型號的手機已采用OLED屏幕。國際OLED協會表示,到2023年OLED面板出貨量預計將達到10.7億塊,占智能手機的84%。

              也因此,盡管近兩年包括智能手機在內的消費電子產業仍處于下滑態勢,OLED市場仍迅速增長,滲透率穩步提升。群智咨詢數據顯示,2023年一季度柔性OLED智能手機面板出貨約1.04億片,同比增長約20.8%。

              與此同時,過去幾年中國與韓國在OLED屏幕的市場份額差距大幅縮小。

              Omdia《中小尺寸型顯示器時長追蹤報告》顯示:2022年,三星在中小型尺寸AMOLED占據56%的總市場份額,排名第一;京東方年度首次超過LGD,占12%位列第二。此外,第3—5名分別是LGD、維信諾、和輝光電,前五名合計市場份額超90%。

              這種競爭態勢延伸至今年一季度。CINNOResearch最新研報顯示,今年第一季度,三星顯示AMOLED智能手機面板出貨量約0.7億片,同比下滑32.7%,市場份額由去年同期的70.2%縮窄至53.3%;同期京東方出貨量約0.3億片,同比大增68.4%,市場份額21.3%,首次超過兩成,進一步縮小了與三星的差距。

              以蘋果手機為例,三星很長時間都是蘋果手機的OLED屏幕獨家供應商,不過近幾年,京東方打入“果鏈”,越來越多的蘋果屏幕開始采用京東方OLED屏幕。對蘋果來說,這是擺脫對三星的依賴和強化對供應商掌控的舉措;對京東方而言,通過蘋果嚴苛考驗,是對其OLED屏幕品質的肯定。

              兩分天下?

              在可預見的將來,OLED的滲透率仍然會持續提升,各家面板廠商也在持續加碼。

              Omdia近日預測蘋果會在2024年將OLED面板率先應用在iPad Pro中,并且到2026年,蘋果可能將會推出折疊屏iPad。該機構稱,這意味著IT OLED面板的出貨量今年將達1290萬片,到2024年將翻一番,達到2540萬片。

              為確保蘋果iPad和MacBook訂單,三星電子和LGD斥資數十億美元擴充中型OLED面板產能。

              除了繼續深耕LCD領域,中國面板廠商在OLED領域也在全面發力。廣發證券研報顯示,京東方三條柔性6代OLED線已建設完畢,其中,成都、綿陽產線均已實現量產,重慶產線正在產能爬坡階段。此外,TCL華星、深天馬、維信諾、和輝光電等均已布局6代OLED產線并實現量產。

              京東方在4月4日的業績發布會上表示考慮建設第8代或更高版本的IT OLED生產線。

              近日iPhone 15消息頻出,知名蘋果分析師郭明錤更直稱,若未來數月的開發與生產順利,京東方將一躍成為iPhone 15與15 Plus的最大屏幕供應商,供應比重約70%,超過三星、LG。

              而在大尺寸面板領域,韓國LGD主攻W-OLED,三星顯示生產QD-OLED,LGD在全球占據著明顯優勢。

              中國面板廠商則將重點放在成本更低的差異化路線上,比如TCL華星押注印刷OLED技術方向,過去幾年,TCL華星通過對日本JOLED的投資合作,已獲得印刷OLED相關專利授權。維信諾也搭建了試驗線,積極推進大尺寸OLED相關研究。

              而京東方則選擇了全面布局的策略,京東方在合肥搭建了蒸鍍W-OLED、印刷OLED試驗線等。“全面布局的動作只能由資金、技術實力雄厚的巨頭來完成,雖然耗費更多的金錢精力,但不錯失風口,以足夠的耐心和家底等待不同技術路線競爭的明朗化。”上述面板產業觀察人士表示。

              據Omdia預測,單看已公布項目,到2026年,中國OLED面板產能有望占到49.04%,與韓系OLED面板廠商平分秋色。

              韓國《朝鮮日報》此前警告韓國OLED產業,盡管韓國廠商還在獨霸OLED面板市場,但中國廠商在LCD面板上發生的故事,很可能在OLED面板上重新上演,超越韓國廠商甚至也只需要5年。

              不過,業內人士認為,我國我國OLED技術發展起步較晚,此前中國面板產業多采取跟隨策略,一方面是專利技術儲備較薄弱,另一方面,跟隨策略雖然風險較低,但也會陷入被動的局面。

              據KIPO最新調查,2011—2020年韓國的OLED專利申請量5384件,占比43%位居世界第一。中國的專利數3273件,占比26%位居第二。這也成為文章開頭中韓面板巨頭互訴消息傳出的一個背景。

              業內人士提醒,雖然近些年中國面板特別是OLED面板領域進展迅速,但三星等韓國面板巨頭在OLED布局多年,技術、專利、人才、產線良率等方面積淀深厚,雖然中國面板廠商近兩年市場份額增加迅速,卻是犧牲利潤以更低價格去搶占的這部分市場,且多集中在國內手機等消費電子品牌改用國產面板上,因此,中國面板巨頭依然要有清醒的認識和充足的準備,以及繼續做好技術專利積淀和產線良率提升工作。

              京東方執行副總裁、顯示事業首席執行官高文寶曾在業績交流會上坦言,“OLED投入非常巨大,加上市場對價格的強烈訴求,盈利在當前來講是非常有難度的。”

              “說到底,面板產業拼的還是技術、良率和成本優勢。”上述面板產業觀察人士表示,技術專利需要巨額研發投入和長期積淀,否則很難突破這個壁壘。此外,就是通過升級產線、提升產品良率以及成本優勢來制勝未來。

              (文章來源:中國經營網)

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