美國通脹超預期回落 美股走高;中國央行降溫預期升溫 中概股集體大漲
              2023-06-14 08:41:00 來源:

              周二(6月13日),美股三大股指高開高走,道指錄得六連陽,中概股普遍上漲。盤前披露的美國5月CPI數據超預期回落,市場對6月不加息的預期明顯提高。

              美股走高中概股普遍上漲

              截至收盤,道指漲0.43%報34212.12點,錄得連續第六日上漲,標普500指數漲0.69%報4369.01點,納指漲0.83%報13573.32點。


              (資料圖片僅供參考)

              具體各板塊情況來看,科技股多數上漲,特斯拉漲3.55%,連續第13個交易日上漲,奈飛漲2.77%,微軟漲0.74%。銀行股集體上漲,摩根大通漲0.75%,摩根士丹利漲0.97%。此外,曼聯股價收漲13.74%,卡塔爾當地媒體AI-Watan報道,卡塔爾財團已經完成了對曼聯的收購,不過歐洲媒體對消息真實性提出質疑。

              熱門中概股普遍上漲,漲幅居前的亙喜生物漲28.06%,金山云漲19.05%,億航智能漲17.92%。此外,愛奇藝漲7.71%,達達集團漲7.07%,百度漲6.11%。中概新能源汽車股集體上漲,蔚來汽車漲5.83%,小鵬汽車漲4.51%,理想汽車漲1.09%。

              此外,歐洲市場三大股指收盤全線上漲,截至收盤,德國DAX指數漲0.83%報16230.68點,法國CAC40指數漲0.56%報7290.8點,英國富時100指數漲0.32%報7594.78點。個股方面,當天倫敦股市成分股中資源類個股領漲,嘉能可股價上漲5.28%,礦業公司安托法加斯塔股價上漲3.54%。

              國際油價13日顯著上漲。截至當天收盤,紐約商品交易所7月交貨的輕質原油期貨收于每桶69.42美元,漲幅為3.43%;8月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格收于每桶74.29美元,漲幅為3.41%。消息面上,外媒報道,兩位知情人士透露,美國計劃今年購買約1200萬桶石油,在油價下跌的情況下開始補充已耗盡的戰略儲備。

              美國通脹超預期回落

              美股昨夜上漲明顯受到宏觀數據提振。昨夜盤前,美國勞工部發布最新數據,5月消費者物價指數(CPI)同比上漲4%,較前值4.9%大幅回落0.9個百分點。該指標曾于去年6月達到峰值9%,此后已連續下降11個月。核心CPI同比5.3%,核心CPI同比5.3%,預期升5.3%,前值升5.5%。

              申萬宏源宏觀分析師王茂宇等點評稱,5月美國CPI凸顯三大特點,分別為能源降溫、房租環比回升、核心商品強勁,從而出現整體CPI低于市場預期,但核心CPI符合預期的情況。

              通脹數據超預期回落后,美元指數有所下滑,反映市場對美聯儲加息預期有所降溫。據CME“美聯儲觀察”:五月份CPI數據公布后,美聯儲6月議息會議維持利率不變的概率升至95.3%,加息25個基點的概率降至4.7%。

              不過王茂宇表示,雖然5月美國通脹低于市場預期,但展望2023年下半年美國通脹降溫可能放緩,三大因素(油價、超額儲蓄、房租)可能導致美國CPI同比年末仍在4%上下,2023全年平均在4.6%左右。在服務消費持續恢復+供給偏緊下,全球油價中樞或將抬升,直接推升能源通脹和核心非耐用品通脹。

              “美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos也強調,5月份的通脹約為去年峰值的一半,但仍遠高于美聯儲官員希望看到的水平。

              中國央行降息預期升溫

              中概股的集體走高或許與昨日披露的我國金融數據與降息預期有關。

              6月13日,人民銀行發布的2023年5月金融統計和社會融資數據顯示,受去年高基數影響,5月新增人民幣貸款規模、社會融資規模增量均表現為“環比改善、同比回落”的態勢。

              當月我國人民幣貸款增加1.36萬億元,同比少增5418億元;社會融資規模增量為1.56萬億元,比上年同期少1.31萬億元。5月末,廣義貨幣(M2)余額282.05萬億元,同比增長11.6%,增速比上月末低0.8個百分點,比上年同期高0.5個百分點。

              接受證券時報采訪的專家指出,在一季度信用加速擴張后,5月金融數據延續了4月的放緩勢頭,5月信貸投放節奏延續放緩,但總體維持穩健,有效滿足了實體經濟的融資需求。

              隨后,6月13日晚間,央行宣布下調常備借貸便利利率,隔夜期下調10個基點至2.75%,7天期下調10個基點至2.9%,1個月期下調10個基點至3.25%。

              申萬宏源宏觀分析師賈東旭等分析稱,MLF和LPR利率下調空間就此打開,從歷史經驗來看,MLF或將跟隨性下調10BP,也將緩和銀行負債端成本。1Y LPR和5Y LPR或也將跟隨性下調10BP,此后前期下調的存款利率也有望與市場化調整機制(10Y國債利率+1Y LPR)對應的水平匹配。

              賈東旭表示,本次降息意味央行更加“以我為主”,三季度貨幣乘數同比下行壓力較大,維持7月或8月中性降準25BP判斷不變。不過賈東旭提示,中美利差倒掛幅度短期內或再度擴大,需關注匯率7.2/7.3關口,若短期內突破7.2,央行或采用匯率工具進行對沖,以平抑短期波動。

              (文章來源:證券時報·e公司)

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