天氣接著熱,價格接著漲!
(資料圖)
伴隨全球多地頻現的極端性高溫天氣,以及美國農業部大幅下調大豆種植面積,國內主要豆類農產品期貨價格大幅攀升,豆粕、豆油等農產品商品期貨連續創下近期新高。
美國大豆種植面積下降400萬英畝,如此之多,超乎市場意料;而美國大豆產區干旱面積,已經增加至63%,也讓投資者對于未來天氣變化高度敏感。目前,“厄爾尼諾”現象仍在加強,下半年就極有可能演變為中強甚至強“厄爾尼諾”。
市場已經開始交易大豆供給從充裕轉向緊縮的預期。值得注意的是,當前中國5月份大豆進口規模,已經刷新單月大豆進口的歷史最高紀錄,達到1202萬噸,并且預計后期幾個月大豆到港量均會超過1000萬噸。
高溫驅動下全球農產品價格持續上漲
7月4日,農產品期貨價格繼續上漲,豆油、豆粕期貨價格早盤觸及新高,隨后有所回落。此前一天,3日農產品板塊出現多個品種漲停,其中菜粕、豆油、豆二、豆粕封漲停板,菜油漲超6%,棕櫚油漲近5%。
國內農產品期貨大幅攀升的主要原因是美國種植面積減少。上周五,美國農業部種植面積報告出爐,意外下調美豆種植面積至8350萬英畝,較早先預期的8750萬英畝減少400萬英畝;而且美國大豆庫存為7.96億蒲,比去年同期下降18%,低于大多數分析師的預期,處于庫存緊張之中。報告出爐后,美豆跳漲6%,國內周一油脂油料開盤跳漲,對數據進行集中消化。
在商品期貨的帶動下,3日豆粕ETF(159985)收盤飆漲近8%,盤中一度漲至9.94%。7月4日,交易盤中,報價有所回調。目前,豆粕ETF(159985)是二級市場中唯一跟蹤大商所豆粕期貨價格指數的ETF。該基金豆粕期貨合約價值占基金資產凈值的90%-110%。當日,在現貨市場上,部分地區貿易商豆粕現貨報價,也較上一交易日上調了210-240元/噸。
6月初以來,在北半球極端炎熱天氣推動下,國際三大油脂產品價格探底回升,油脂板塊在一個月內反彈逾20%,豆粕ETF(159985)反彈幅度也達20%。今年以來,與天氣相關的事件已經大幅推高了部分國際農產品的價格,特別是受到飼料價格影響,豬、牛等牲畜價格也大幅走高,如美國牛肉產品價格就上漲了超34%。
當前,國內進口大豆規模持續創下歷史新高。海關總署公布的最新數據顯示,今年5月份中國大豆進口量為1202萬噸,刷新單月大豆進口的歷史紀錄,比4月進口量增加476萬噸,環比增幅為65%;比去年同期增加236萬噸,同比增幅24%。市場人士預計,今年7-8月進口大豆到港量有可能會進一步增加,預計后期幾個月大豆到港量均會超過1000萬噸,較去年同期都有所增加。
后期天氣對產量影響將更大
目前,正值美豆生長關鍵期,市場對天氣題材炒作的敏感度預計將會進一步增強。美國農業部公布的這份種植面積報告下調如此之多,若按51蒲式耳每英畝估算的產量為554萬噸,這對美國新一年度大豆供需平衡表產生深遠影響。所以后期的天氣對今年單產的影響力就顯得更為敏感。
格林大華期貨農產品小組組長劉錦表示,“隨著6月30號美國農業部報告新作季美豆種植面積的出臺,奠定了7月份油脂油料市場的易漲難跌基礎。美豆繼續保持上漲是大概率事件,保守預期美豆 11 合約 1550 美分/蒲式耳可以實現?!?/p>
光大期貨分析報告認為,美國大豆經歷了最為干旱的6月份之后,產區干旱面積已經增加至63%。盡管市場預期“厄爾尼諾”下,美豆可能迎來7月下半月到8月的降水增加,但能否如期降水,仍存在較大變數。一旦繼續干旱,就意味著美豆單產數據可能還會下調,屆時美國大豆會從豐產預期變成減產預期。
按照世界氣象組織(WMO)的最新預計,在2023年6月至8月期間,出現“厄爾尼諾”現象的可能性接近70%。目前“厄爾尼諾”仍在加強,下半年就極有可能演變為中強甚至強“厄爾尼諾”。20世紀90年代至今共發生了強弱不同的8次“厄爾尼諾”氣候現象,其影響程度各有不同。但基本導致美國南部及巴西、阿根廷等地區降水量增加,東南亞及澳大利亞及美國北部地區干旱的局面,在中國則呈現南澇北旱的氣候狀態。
(文章來源:券商中國)

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