貴州振華新材料股份有限公司(簡稱“振華新材”，688707.SH)昨晚發(fā)布關(guān)于向特定對象發(fā)行股票申請獲得上海證券交易所審核通過的公告。振華新材于2022年11月10日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于貴州振華新材料股份有限公司向特定對象發(fā)行股票審核意見的通知》。通知主要內(nèi)容如下：“貴州振華新材料股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，上交所將在履行相關(guān)程序后提交中國證監(jiān)會注冊。”

(相關(guān)資料圖)

11月1日，振華新材發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(修訂稿)。本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行方式。公司將在中國證監(jiān)會作出同意注冊決定的有效期內(nèi)擇機(jī)實施。

本次發(fā)行的對象不超過35名(含35名)，為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的法人、自然人或其他合法投資組織；證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以同一價格認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票，且均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票采取詢價發(fā)行方式，發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過13288.04萬股(含本數(shù))，未超過本次發(fā)行前總股本44293.48萬股的30%。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行股票完成后，特定對象所認(rèn)購的本次發(fā)行的股票限售期需符合《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法(試行)》和中國證監(jiān)會、上海證券交易所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次向特定對象發(fā)行完成后，為兼顧新老股東的利益，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

本次向特定對象發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣60億元(含本數(shù))，扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于正極材料生產(chǎn)線建設(shè)項目(義龍三期)、補(bǔ)充流動資金。

本次發(fā)行是公司緊抓行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，加強(qiáng)和擴(kuò)大核心技術(shù)及業(yè)務(wù)優(yōu)勢，實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的重要舉措。本次募集資金投資項目緊密圍繞公司主營業(yè)務(wù)開展，募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域，在項目實施完成后，公司將持續(xù)使用自有資金進(jìn)行研發(fā)投入，有效提升公司的科研創(chuàng)新能力。

截至募集說明書簽署之日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

截至募集說明書簽署之日，公司控股股東為振華集團(tuán)，實際控制人為中國電子。公司控股股東及其一致行動人合計持有公司15976.68萬股，占公司總股本的36.07%。按照本次發(fā)行上限13288.04萬股測算，本次發(fā)行完成后公司控股股東振華集團(tuán)及其一致行動人持有公司股份比例為27.75%。本次發(fā)行完成后振華集團(tuán)仍為公司的控股股東，中國電子仍為公司的實際控制人。因此，本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

振華新材發(fā)布的關(guān)于貴州振華新材料股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函的回復(fù)(修訂稿)顯示，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為杜鵬飛、蕭大成。