今年以來,宏觀環境面臨挑戰,銀行業進一步加大實體經濟支持力度,信貸規模持續擴張。在信貸規模支持下,上市銀行以量補價,疊加撥備計提壓力緩解,歸母凈利潤增速企穩回升。前三季度,A股上市銀行實現歸母凈利合計約1.59萬億元,同比增長8%。
專家指出,從財報數據看,銀行支持實體經濟力度持續加大。隨著后市負債端成本率下行,伴隨經濟復蘇,四季度銀行息差預計保持穩定,驅動銀行業績保持強勁增長。
凈利潤增速穩定增長
三季度,上市銀行業績整體表現良好。據《中國銀行保險報》記者不完全統計,前三季度,上市銀行歸母凈利潤同比增長8%,較上半年業績增速提升0.5%。其中,國有大行同比增長6.5%,股份行同比增長9.4%,城商行同比增長15.3%,農商行同比增長10.9%。
其中,有7家上市銀行凈利潤同比增速超過25%,包括平安銀行、江蘇銀行、杭州銀行、成都銀行、蘇州銀行、常熟銀行以及張家港行。除一家股份行外,其他均為城商行、農商行。
光大銀行金融市場部分析師周茂華表示,整體來看,三季度銀行業經營業績表現亮眼,主要是三季度我國經濟復蘇步伐明顯加快,在寬信用環境下,商業銀行增大實體經濟信貸投放力度,以量補價。同時,商業銀行也在積極提升經營質效。
對于城商行表現整體超大中型銀行,周茂華認為,主要是部分城商行所處區域經濟恢復加快,信貸需求擴張。同時,部分城商行發力零售、中小企業貸款等,優化資產負債結構,顯著提升了盈利水平。
貸款規模增長是驅動銀行業績增長的主要動因。今年以來,穩增長政策“組合拳”不斷落地,在此背景下,銀行業信貸增長強勁。中信建投統計數據顯示,前三季度,上市銀行貸款同比增長11.4%,較二季度提升0.2%,其中,城商行13.1%、國有大行12.8%、農商行10.2%、股份行7.5%。
“從不同類型銀行看,城商行、農商行貸款規模增長強勁,有效對沖了息差下行壓力,利潤增速均達到雙位數。而國有大行和股份行因素相反,國有大行雖然規模顯著增長,但撥備計提壓力相對較大,股份行今年信貸投放壓力較大使得規模增長緩慢,但撥備計提力度低于其他類型銀行,因此國有大行和股份行整體利潤保持較為穩定的增長。”中信建投證券銀行業首席分析師馬鯤鵬說。
據銀保監會公布的數據,截至三季度末,銀行業金融機構撥備覆蓋率同比上升11.6個百分點。分不同類型銀行來看,中信建投統計數據顯示,國有大行、股份行、城商行三季度末撥備覆蓋率分別季度環比上升1.2%、1.2%和8.9%,農商行撥備環比下行4.2%。
息差降幅收窄
凈息差作為銀行綜合貸款利率和資金獲取利率之間的差值,反映了銀行從基礎的存貸款業務中獲取收益的能力。上市銀行三季報顯示,多數上市銀行凈息差呈下降趨勢,但降幅有所收窄。
三季報中,有24家上市銀行披露了近三季度凈息差數據,其中,僅5家銀行凈息差較年初上升,包括南京銀行、貴州銀行、常熟銀行、中國銀行和江陰銀行,環比分別提升32bp、10bp、4bp、2bp、1bp,其他19家銀行凈息差均環比下滑。
“凈息差下降,一方面是國內銀行持續讓利實體經濟,降低實體經濟融資成本;另一方面是市場環境變化,資產收益持續走低。從趨勢看,國內經濟仍處于復蘇階段,金融繼續加大實體經濟支持力度,銀行凈息差仍有一定下行壓力。”周茂華說。
日前,招商銀行行長王良在三季度業績發布會上表示,為保持凈息差的相對穩定,三季度,該行進一步加強資產負債組合管理:在資產端,按照“擴面、增量、保質”的總體要求,持之以恒抓好貸款投放,同時持續加大債券配置力度,壓降相對低收益的同業資產,凈利息收入同比上升7.63%;在負債端,著力推動低成本核心存款的增長,加強對于高成本負債的管控。
不過,一個明顯的趨勢是,相較上半年末,三季度末上市銀行凈息差已有所收窄。中信建投統計數據顯示,三季度末,上市銀行凈息差為1.98%,較上半年末下降2bp。該機構預測,在信貸利率企穩和存款成本壓降措施成效逐漸顯現的帶動下,四季度凈息差預計保持穩定。
服務實體經濟能力提升
“從三季報數據分析看,銀行支持實體經濟力度加大,量增、面擴、價降的特征明顯,同時,城商行積極發展零售等中間業務、銀行高度重視不良風險等,顯示國內銀行服務實體經濟能力在穩步提升,資產負債結構不斷優化。”周茂華說。
方正證券研報指出,9月開始銀行陸續下調存款利率,預計后市負債端成本率將下行,同時隨著經濟復蘇,零售貸款規模有望進一步增長,貸款結構或將優化,凈息差壓力暫時緩解,部分發達地區經濟或將率先恢復,優質城商行、農商行全年業績有望繼續領跑。
周茂華表示,近期披露的上市公司三季度業績顯示,企業盈利預期有所改善,就業市場整體穩定,市場主體資產負債表整體在加快修復。與此同時,銀行業不良資產處置力度不減,并積極提升經營效率和穩健性。從三季度上市銀行的指標來看,銀行保持盈利的同時,不良率維持低位,撥備維持高位,預示銀行資產質量將保持穩健,服務實體經濟能力也將進一步增強。(于晗)

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