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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月20日，大悅城控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2022年公開發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行結(jié)果公告。

觀點(diǎn)新媒體了解到，本期債券發(fā)行時(shí)間自2022年12月16日至2022年12月19日，本期債券的發(fā)行工作已于2022年12月19日結(jié)束，經(jīng)發(fā)行人與主承銷商共同協(xié)商，本期債券品種一最終發(fā)行規(guī)模為15億元，最終票面利率為4.27%；品種二發(fā)行規(guī)模全部回?fù)苤疗贩N一。

其中品種一債券期限為5年，在第3個(gè)計(jì)息年度末附發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，品種二期限為5年。本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗疲l(fā)行人和主承銷商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。

最終網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行數(shù)量為15億元，占本期債券發(fā)行規(guī)模的100%。主承銷商為中信證券股份有限公司。

大悅城控股集團(tuán)聲明，公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方未參與本期債券認(rèn)購。