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樂居財(cái)經(jīng)彥杰2月17日,國信證券發(fā)布研報(bào),維持中國建筑“買入”評級。
國信證券觀點(diǎn)如下,1月新簽合同開門紅,基建新簽高增長。公司1月建筑新簽合同額實(shí)現(xiàn)開門紅,新簽合同3171億元,同比增長12.3%。其中基建合同高增41.6%,體現(xiàn)基建項(xiàng)目審批落地速度加快,公司基建業(yè)務(wù)競爭力強(qiáng)大,預(yù)計(jì)公司仍能保持高于行業(yè)的增速,市場份額持續(xù)提升;地產(chǎn)銷售率先回暖,逆勢保持拿地強(qiáng)度。公司地產(chǎn)銷售有所轉(zhuǎn)暖,1月實(shí)現(xiàn)合約銷售額187億元,同比增長13.8%,合約銷售面積89萬平方米,同比增長3.9%。2023年1月公司新增土地儲(chǔ)備37萬平方米(上年同期新增土儲(chǔ)為0),隨著地產(chǎn)銷售修復(fù),存量土儲(chǔ)減少,預(yù)計(jì)公司拿地較去年將更加積極。
投資建議:公司建筑業(yè)務(wù)韌性強(qiáng),房建新簽合同額保持穩(wěn)健增長,基建新簽合同額實(shí)現(xiàn)高增,地產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健,業(yè)績修復(fù)可期。預(yù)計(jì)公司22-24年歸屬母公司凈利潤528/618/689億元,每股收益1.26/1.47/1.64元,對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE為4.3/3.7/3.3X,當(dāng)前股價(jià)有27%-47%上升空間,維持“買入”評級。

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