(資料圖片僅供參考)
焦點財經訊 耿宸斐2月21日,保利置業發布2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)募集說明書。
根據公告,本期債券發行金額不超過人民幣20億元(含20億元),不設置超額配售。本期債券引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制,公司和主承銷商將根據本期債券發行申購情況,在總發行規模內,由公司和主承銷商協商一致,決定是否行使品種間互撥選擇權。
本期債券分為兩個品種,其中品種一債券期限為5年,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二債券期限為7年,附第5年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
牽頭主承銷商/簿記管理人/債券受托管理人為華泰聯合證券有限責任公司;聯席主承銷商為中信證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司。本期債券的發行首日為2023年2月23日。起息日為2023年2月24日。
據悉,本期公司債券募集資金扣除發行費用后,擬將13.20億元用于償還有息債務,6.80億元用于補充流動資金。
經中誠信國際綜合評定,發行人主體信用等級為AAA,評級展望為穩定,本期債券品種一評級為AAA,品種二評級為AAA,符合進行債券通用質押式回購的基本條件,具體折算率等事宜將按上交所及債券登記機構的相關規定執行。
關鍵詞:
保利置業擬發行20億元公司債券
期限5年及7年
責任編輯:zN_2109

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