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招商蛇口于3月3日晚間披露關(guān)于深交所重組問(wèn)詢函的回復(fù)公告，對(duì)深交所關(guān)注的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了充分的解釋說(shuō)明，招商蛇口重組及融資項(xiàng)目繼續(xù)順利推進(jìn)。

早前，招商蛇口于2023年2月17日披露重組及融資正式方案，擬發(fā)行股份購(gòu)買深投控持有的南油集團(tuán)24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展持有的招商前海實(shí)業(yè)2.89%股權(quán)，以進(jìn)一步加碼前海；同時(shí)向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集不超過(guò)85億元配套資金，用于存量項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)，招商局集團(tuán)下屬招商局投資發(fā)展積極參與認(rèn)購(gòu)不少于1億元、不超過(guò)20億元。深交所于2月27日晚間發(fā)出重組問(wèn)詢函，依規(guī)對(duì)招商蛇口重組及融資項(xiàng)目例行問(wèn)詢。

作為房企股權(quán)融資新政下的房企重組項(xiàng)目，招商蛇口披露的項(xiàng)目方案受到市場(chǎng)積極關(guān)注，也恰逢以信息披露為核心的全面注冊(cè)制改革，深交所根據(jù)注冊(cè)制精神對(duì)招商蛇口重組及融資項(xiàng)目進(jìn)行了深入的問(wèn)詢。雖然只是例行問(wèn)詢，但作為行業(yè)內(nèi)執(zhí)牛耳者，招商蛇口收到的問(wèn)詢問(wèn)題中如募集資金用途等問(wèn)題也受到市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。

現(xiàn)在看來(lái)，招商蛇口也不負(fù)眾望，在短短四天內(nèi)，以超過(guò)160頁(yè)的回復(fù)報(bào)告對(duì)深交所以及市場(chǎng)關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行了充分的解釋說(shuō)明，體現(xiàn)出招商蛇口對(duì)于本次項(xiàng)目的堅(jiān)定的信心與高效的執(zhí)行力。

招商蛇口在本次回復(fù)中，對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了逐一說(shuō)明。在逐項(xiàng)對(duì)照政策要求后，募集資金用途均不涉及拿地拍地、開(kāi)發(fā)新樓盤，符合房企股權(quán)融資政策要求；就評(píng)估方法選擇，交易范圍內(nèi)資產(chǎn)多樣，所采用的評(píng)估方法均是結(jié)合資產(chǎn)特點(diǎn)與市場(chǎng)情況的適宜選擇；就標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估增值率，主要是不同層級(jí)的賬務(wù)處理不同導(dǎo)致的，實(shí)質(zhì)上評(píng)估值較2020年交易時(shí)保持平穩(wěn)、略有下降；就交易中業(yè)績(jī)承諾安排的合理性，也是結(jié)合資產(chǎn)特點(diǎn)、預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、開(kāi)發(fā)建設(shè)及銷售交付進(jìn)度等方面進(jìn)行了充分說(shuō)明，業(yè)績(jī)承諾安排合理、合規(guī)。

近期樓市迎來(lái)小陽(yáng)春，尤其是核心城市的市場(chǎng)回暖明顯，招商蛇口經(jīng)過(guò)近年聚焦核心城市的布局調(diào)整，其資源儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)更加明顯。招商蛇口本次高效回復(fù)，對(duì)監(jiān)管和市場(chǎng)關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行了充分解釋說(shuō)明，隨著本次重組及融資項(xiàng)目預(yù)計(jì)也將的持續(xù)順利推進(jìn)。，招商蛇口將進(jìn)一步加碼前海，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表，推動(dòng)新一輪高質(zhì)量發(fā)展。

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