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樂(lè)居財(cái)經(jīng)王敏  3月14日，廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行公告。

廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“公司”）面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2021〕1505號(hào)文注冊(cè)。

發(fā)行人本期債券每張面值為100元，發(fā)行價(jià)格為100元/張。本期債券品種一發(fā)行期限為3年期，在存續(xù)期第2年末附發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；本期債券品種二發(fā)行期限為5年期，在存續(xù)期第3年末附發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。發(fā)行規(guī)模不超過(guò)10億元（含10億元）。

據(jù)悉，品種一債券簡(jiǎn)稱為“23廈貿(mào)03”，債券代碼為“115075”；品種二債券簡(jiǎn)稱為“23廈貿(mào)04”，債券代碼為“115076”。本期債券募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于償還公司債券本金。

發(fā)行人主體評(píng)級(jí)為AAA，本期債券未進(jìn)行債項(xiàng)評(píng)級(jí)；本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末（2022年9月30日）合并報(bào)表中所有者權(quán)益為8,757,673.18萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為75.19%；本期債券上市前，發(fā)行人2019年、2020年和2021年合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為2.89億元、19.72億元和24.72億元，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為15.78億元，預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。

本期債券品種一票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.20%-4.20%，品種二票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.40%-4.40%。本期債券最終票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人與簿記管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)確定。本期債券采用固定利率，單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)息。

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