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樂(lè)居財(cái)經(jīng)王敏  3月31日，上海浦東開發(fā)（集團(tuán)）有限公司發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行公告。

公告顯示，上海浦東開發(fā)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“公司”）面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行不超過(guò)人民幣50億元（含50億元）的公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”）已于2023年1月5日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）“證監(jiān)許可〔2023〕30號(hào)”注冊(cè)。

本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中上海浦東開發(fā)（集團(tuán)）有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）為注冊(cè)文件項(xiàng)下第二期發(fā)行，本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣8億元（含8億元）。每張面值為100元，發(fā)行價(jià)格為100元/張。發(fā)行期限為3年期。本期債券簡(jiǎn)稱為“23浦開02”，債券代碼為“115145.SH”。

經(jīng)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期債券未進(jìn)行債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)。該等級(jí)反映了發(fā)行人償還債務(wù)的能力極強(qiáng)，基本不受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，違約風(fēng)險(xiǎn)極低。本期債券上市前，截至2022年9月末，發(fā)行人的凈資產(chǎn)為386.60億元（合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì)）；發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為8.39億元（2019-2021年合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。

本期債券的票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.00%-4.00%。本期債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定。發(fā)行人和主承銷商將于2023年4月3日（T-1日）向網(wǎng)下專業(yè)投資者進(jìn)行利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)簿記結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。