【資料圖】
樂居財經彥杰4月10日,民生證券發布研究報告,維持錦江酒店“推薦”評級。
民生證券觀點如下,并購WeHotel與錦江聯采,會員體系持續升級,不斷整合供應鏈資源,助力公司降本提效。WeHotel主掌錦江會員生態體系建設,打造統一錦江會員線上入口、會員積分規則及會員管理系統,未來會員權益共享與積分互通將有效提升會員數量,增強復購率。同時,公司通過收購錦江聯采(GPP),持續提高供應鏈平臺采購與服務能力,降低運營成本,賦能品牌影響力提升。
疫后商旅需求持續釋放,行業景氣度向上有望帶動公司業績抬升。據公司經營數據顯示,2023年2月北京、廣州和深圳等一線城市商旅預定量環比增長近60%,整體出租率超19年同期11%。、
針對未來,民生證券認為酒店行業將進入并購主導下的外延整合階段,錦江的資源優勢、資本運作經驗將助其占得先機。考慮到公司年內仍在持續整合,管理費用降費空間可能低于此前預期,因此下調23年盈利預測,預計2023/2024年歸母凈利潤分別為16.57/22.83億元,對應PE分別為42x/31x,基于公司的競爭優勢/行業地位/長期成長,仍維持“推薦”評級。
相關公司:錦江股份sh600754
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責任編輯:zN_1008

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