中巨芯上市募19億首日漲182% 營收升近2年扣非均虧損
              2023-09-08 15:40:27 來源:

              今日,中巨芯科技股份有限公司(股票簡稱:中巨芯,股票代碼:688549)在上交所科創板上市。該股開盤報15.12元,最高至15.55元,截至收盤報14.61元,漲幅182.05%,成交額26.78億元,振幅62.74%,換手率75.12%,總市值215.83億元。


              【資料圖】

              中巨芯專注于電子化學材料領域,主要從事電子濕化學品、電子特種氣體和前驅體材料的研發、生產和銷售。其中,電子濕化學品包括電子級氫氟酸、電子級硝酸、電子級硫酸、電子級鹽酸、電子級氨水、緩沖氧化物刻蝕液、硅刻蝕液等;電子特種氣體包括高純氯氣、高純氯化氫、高純六氟化鎢、高純氟碳類氣體等;前驅體材料包括HCDS、BDEAS、TDMAT等。公司產品應用于集成電路、顯示面板以及光伏等領域的清洗、刻蝕、成膜等制造工藝環節。

              本次發行前,巨化股份和產業投資基金為公司并列第一大股東,各自持有公司35.1999%的股份,并且巨化股份和產業投資基金之間不存在一致行動關系。因此,公司不存在持股比例超過50%的股東,且單個股東依其持有的股份所享有的表決權均不足以對股東會或股東大會的決議產生決定性影響,因此公司不存在控股股東。此外,根據巨化股份和產業投資基金的股東結構,巨化股份和產業投資基金之間不存在一致行動關系。因此,公司無實際控制人。

              中巨芯于2022年6月29日首發過會,上海證券交易所科創板上市委員會2022年第55次審議會議現場問詢問題:

              1.請發行人代表:(1)結合主要股東背景及控制關系,產業投資基金持股目的及持股安排,恒芯企業決策機制及控制權情況,發行人主要資產和人員來自于巨化股份等情況,說明認定發行人無控股股東、實際控制人的合理性,是否符合發行人經營管理實際情況;(2)說明巨化股份及其關聯方是否存在對發行人構成重大不利影響的關聯交易、同業競爭。請保薦代表人發表明確意見。

              2.根據申請文件,報告期發行人授權及受讓技術產品收入占主營業務收入分別為89.75%、87.98%、91.04%。請發行人代表:(1)說明授權及受讓技術后的消化吸收及再創新具體情況,形成的核心技術以及相關產品情況,并結合同行業可比公司技術來源、研發投入及技術成果對比等說明發行人是否具有獨立研發能力及持續創新能力;(2)說明公司未來產品線規劃及競爭優劣勢。請保薦代表人發表明確意見。

              需進一步落實事項:

              無。

              中巨芯本次發行數量36,931.90萬股,全部為新股,不安排老股轉讓,發行價格為5.18元/股。公司本次發行的保薦機構為海通證券股份有限公司,保薦代表人為林劍輝、張博文。

              中巨芯本次發行募集資金總額191,307.24萬元,扣除發行費用后募集資金凈額為180,675.03萬元。公司最終募集資金凈額比原計劃多30,675.03萬元。中巨芯9月1日披露的招股說明書顯示,公司擬募集資金150,000.00萬元,用于中巨芯潛江年產19.6萬噸超純電子化學品項目、補充流動資金。

              中巨芯本次發行費用總額10,632.21萬元,其中保薦及承銷費用8,972.75萬元。

              中巨芯本次發行的保薦人相關子公司按照《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(上證發〔2023〕33號)的相關規定參與本次發行的戰略配售,投資主體為海通創新證券投資有限公司(簡稱“海通創投”)。海通創投的初始跟投股份數量為本次公開發行數量的5.00%,即1,846.5950萬股,最終配售數量為本次公開發行數量的3.14%,即1,158.3011萬股,獲配金額為59,999,996.98元。

              2020年至2022年,中巨芯的營業收入分別為40,018.19萬元、56,579.56萬元和79,899.58萬元;凈利潤分別為2,360.76萬元、2,965.42萬元和347.31萬元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2,467.16萬元、3,332.03萬元和1,052.23萬元;扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7.83萬元、-682.16萬元和-732.24萬元。

              上述同期,公司銷售商品、提供勞務收到的現金分別為32,541.62萬元、46,188.71萬元和74,358.09萬元;經營活動產生的現金流量凈額分別為8,468.10萬元、3,637.65萬元和10,158.98萬元。

              2023年1-6月,中巨芯的營業收入為41,377.80萬元,同比增長18.26%;歸屬于母公司所有者的凈利潤1,901.64萬元,同比增長53.24%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤17.69萬元,同比增長120.33%;經營活動產生的現金流量凈額13,210.04萬元,同比增長190.68%。

              2023年1-9月,中巨芯的營業收入預計為63,612.22萬元至67,832.74萬元,同比變動10.30%至17.62%;歸屬于母公司所有者的凈利潤預計為2,455.34萬元至3,567.76萬元,同比變動-18.72%至18.10%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤預計為-124.65萬元至987.77萬元,同比變動-108.16%至-35.33%。

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