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【盤面回顧】周五指數(shù)早間高開高走，三大股指盤中均漲超1%，隨后漲幅出現(xiàn)回落，券商、保險(xiǎn)、數(shù)字貨幣、信創(chuàng)等板塊領(lǐng)漲，CRO、超導(dǎo)、紡織服裝、醫(yī)藥商業(yè)等下挫。臨近午盤，三大指數(shù)早間沖高回落，醫(yī)藥醫(yī)療、超導(dǎo)、紡織服裝、食品飲料等跌幅居前，兩市下跌個(gè)股近3000只。午后，滬指午后震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板指一度漲近2%，券商、銀行等大金融板塊持續(xù)拉升。尾盤，指數(shù)再度回落，資金方向再度翻轉(zhuǎn)，大金融板塊多股炸板跳水，超導(dǎo)概念異動(dòng)拉升。盤面上，市場(chǎng)人氣較為火熱，滬深兩市成交額突破1萬(wàn)億元。截止收盤，滬指漲0.23%，深成指漲0.67%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.95%。

從盤面看，證券、保險(xiǎn)、醫(yī)藥、地產(chǎn)、水產(chǎn)品、醫(yī)美等板塊漲幅居前，超導(dǎo)概念、一體壓鑄、復(fù)合銅箔、減速器、云游戲、光通信、CPO小幅調(diào)整，市場(chǎng)總體形成了探底回升的走勢(shì)，符合我們預(yù)判，但兩市還有近3000家下跌，這個(gè)反彈沒有把賺錢效應(yīng)給激發(fā)出來(lái)，不過我們大A股在美股大跌的情況下可以走出這樣的格局已經(jīng)不容易了。

消息面上，8月3日深夜，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司表示，擬自2023年10月起進(jìn)一步降低股票類業(yè)務(wù)最低結(jié)算備付金繳納比例，將該比例由現(xiàn)行的16%調(diào)降至平均接近13%，并正式實(shí)施股票類業(yè)務(wù)最低結(jié)算備付金繳納比例差異化安排，具體為：根據(jù)結(jié)算參與人的資金收付時(shí)點(diǎn)設(shè)定不同的繳納比例，其中結(jié)算參與人可就托管業(yè)務(wù)向中國(guó)結(jié)算自主申報(bào)選擇適用差異化或固定最低結(jié)算備付金比例計(jì)收方式。這對(duì)于券商是最大的利好，龍頭太平洋繼續(xù)新高，盤中沖擊漲停，首創(chuàng)證券、哈投股份強(qiáng)勢(shì)封板，當(dāng)天券商波動(dòng)較大，開盤是高開低走，午后探底回升，但尾盤又有所回落，對(duì)于券商整個(gè)板塊我們分析過，這個(gè)位置在沖一下大概率會(huì)引發(fā)背馳回落，但現(xiàn)在的主流還是券商和地產(chǎn)，因此一個(gè)回落不代表就此結(jié)束，最好高拋低吸，記住，千萬(wàn)不要追高。

地產(chǎn)當(dāng)天也有利好，鄭州市住房保障和房地產(chǎn)管理局等八部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)我市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》，其中提到購(gòu)買改善性住房的，暫停執(zhí)行“不滿3年的不得上市轉(zhuǎn)讓”的規(guī)定！這意味著在鄭州新購(gòu)買改善性住房的，其原有住房取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書即可直接出售。同時(shí)，加大公積金支持力度，鼓勵(lì)在鄭各商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率，引導(dǎo)個(gè)人住房貸款利率和首付比例下行，穩(wěn)定居民消費(fèi)預(yù)期。而地產(chǎn)板塊當(dāng)天的分歧比券商嚴(yán)重，已經(jīng)形成了小級(jí)別背馳，所以大部分公司當(dāng)天都是沖高回落，后期肯定還有機(jī)會(huì)，對(duì)于權(quán)重記住核心，就是調(diào)整中找機(jī)會(huì)，別追高。

還有一個(gè)亮點(diǎn)，就是科技AI，這塊我們之前說(shuō)了空間已經(jīng)調(diào)整到位，就是什么時(shí)候啟動(dòng)很難說(shuō)，因?yàn)楝F(xiàn)在資金都被權(quán)重吸引著，而當(dāng)天AI就是出現(xiàn)了超跌反抽，這是近期以來(lái)最有力度的一次，主要是類似中國(guó)聯(lián)通、浪潮信息、紫光股份、工業(yè)富聯(lián)這些盤子較大的品種出現(xiàn)大幅拉升，這說(shuō)明了有資金切入，而且是機(jī)構(gòu)資金，所以這里的反彈應(yīng)該是有持續(xù)性的，現(xiàn)在還差高標(biāo)，所以大家可以留下首板品種。

行情上漲之后，其實(shí)就是一個(gè)輪動(dòng)節(jié)奏，主線券商+地產(chǎn)，題材中新能源、機(jī)器人、汽車零部件、AI都有機(jī)會(huì)，所以不要看到某一個(gè)板塊一回落就說(shuō)結(jié)束了，一拉升就說(shuō)機(jī)會(huì)來(lái)了。就拿券商來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在就是一個(gè)強(qiáng)勢(shì)的結(jié)構(gòu)，你別指望他天天大漲，別一拉升覺得啟動(dòng)了，一調(diào)整覺得見頂，據(jù)我了解，對(duì)于這波行情無(wú)論是有券商或者沒有券商的都很難受，沒有的覺得自己踏空了，持有的中間的輪動(dòng)震蕩，一言難盡。因?yàn)楝F(xiàn)在券商趨勢(shì)一直維持，但是在不斷通過快速的分歧，修復(fù)，內(nèi)部高低切輪動(dòng)的方式在演進(jìn)。而持續(xù)著希望的是每天大漲。

消息面上，券商內(nèi)測(cè)T+0單次回轉(zhuǎn)交易？券商：沒一年半載搞不定“T+0交易內(nèi)測(cè)”的傳聞成為這個(gè)周末討論最多的消息之一。傳聞提到，已經(jīng)有部分券商正在內(nèi)測(cè)T+0單次回轉(zhuǎn)交易，A股的T+0，大概率會(huì)先采用日本的方式，即僅允許每只股票日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易一次。記者多方求證該消息，較多券商對(duì)此予以否認(rèn)，也有頭部券商工作人員透露存在相關(guān)測(cè)試。但短期估計(jì)實(shí)現(xiàn)不了，因?yàn)檫@個(gè)系統(tǒng)太復(fù)雜，沒一年半載搞不定。而且國(guó)外的市場(chǎng)，T+0都是配合沒有漲跌幅限制的，兩者是相輔相成！不然又學(xué)了四不像，可能像熔斷一樣，沒幾天就撤了。對(duì)股民來(lái)說(shuō)，越是頻繁交易者，盈利的概率其實(shí)越低。但對(duì)券商肯定是利好量越大，市場(chǎng)越是活躍，券商手續(xù)費(fèi)賺的越多！券商已經(jīng)炒了一兩周，作為宣傳工具任務(wù)完成的比較出色了。加上周五放出1700億天量成交額，除非有更大的量，否則短期要震蕩或調(diào)整了。

7月中下旬以來(lái)，監(jiān)管部門連續(xù)多次重磅發(fā)聲，表達(dá)對(duì)醫(yī)療反腐的行動(dòng)和決心。最新的動(dòng)作是，針對(duì)業(yè)內(nèi)流傳的“8月以來(lái)十多個(gè)醫(yī)藥學(xué)術(shù)會(huì)議延期”的消息。記者今日核實(shí)到，包括中華醫(yī)學(xué)會(huì)血液學(xué)分會(huì)、陜西醫(yī)學(xué)會(huì)、廣西醫(yī)學(xué)會(huì)等8家舉辦方在近日確實(shí)發(fā)出相關(guān)學(xué)術(shù)會(huì)議延期的公告。最近醫(yī)藥反腐動(dòng)作很大，很多院長(zhǎng)進(jìn)去了，人都去不了，導(dǎo)致多個(gè)醫(yī)療會(huì)議延期。這次是中央下達(dá)指令，說(shuō)明反腐進(jìn)入深水區(qū)！

據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，8月5日（周六），當(dāng)日大盤票房破5億，為5.31億元。這是1月29日之后，時(shí)隔187天單日大盤票房再破5億。這兩天國(guó)內(nèi)總票房合計(jì)10個(gè)億，快追上春節(jié)檔了！其中《孤注一擲》只是點(diǎn)映，昨天1.73億元，今天超過2億元。大幅壓過吳京的《巨齒鯊2》，確實(shí)太猛了。《孤注一擲》口碑沒那么好，但在抖音話題性非常強(qiáng)。主要是契合了當(dāng)下最熱門的事件之一，緬北割腰子等騙局。有可能成為下一個(gè)《消失的她》，票房或超過30億+！最近國(guó)家在刺激消費(fèi)，但并不是所有消費(fèi)都不行。比如電影就火爆，旅游也火爆，餐飲也火爆，彩票也火爆，航空酒店都火爆....這是都沒錢消費(fèi)嗎？當(dāng)然，房地產(chǎn)、汽車等大宗消費(fèi)要差一些， 尤其房子賣不動(dòng)了。對(duì)于消費(fèi)股，今年更多是L型復(fù)蘇，要么是貴州茅臺(tái)這樣的高端消費(fèi)，要么是小額消費(fèi)，像海底撈，零食，電影票，演唱會(huì)經(jīng)濟(jì)等！

從技術(shù)上看，大盤沖高回落符合我們預(yù)判，我們說(shuō)了強(qiáng)壓位在3300-3322之間，這位置一次沖破的概率不大，當(dāng)天還有一個(gè)跳空缺口沒有回補(bǔ)掉，這個(gè)是普通缺口，所以短期應(yīng)該會(huì)回補(bǔ)，因此指數(shù)還有回踩，這個(gè)調(diào)整還是以機(jī)會(huì)對(duì)待，支撐位還是看3240點(diǎn)。