家聯(lián)科技(301193.SZ)今日股價下跌，截至收盤，報31.63元，跌幅1.80%，總市值37.96億元。

家聯(lián)科技昨日晚間發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。根據(jù)預(yù)案，公司本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過75,000.00萬元(含本數(shù))，具體募集資金數(shù)額由股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于年產(chǎn)10萬噸甘蔗渣可降解環(huán)保材料制品項目。

本次向不特定對象發(fā)行的證券類型為可轉(zhuǎn)換為上市公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面年利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿6個月后第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起十二個月。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行尚需經(jīng)深圳證券交易所發(fā)行上市審核通過并報中國證監(jiān)會同意注冊后方可實(shí)施，且最終以中國證監(jiān)會注冊批復(fù)的方案為準(zhǔn)。

家聯(lián)科技于2021年12月9日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行股票數(shù)量為3000萬股，占發(fā)行后總股本的25.00%，本次發(fā)行全部為新股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格為30.73元/股，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為招商證券股份有限公司，保薦代表人為張賀、杜元燦。

家聯(lián)科技上市發(fā)行募集資金總額為9.22億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為8.28億元。家聯(lián)科最終募集資金凈額比原計劃多3.62億元。家聯(lián)科技于2021年12月6日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金4.66億元，擬分別用于澥浦廠區(qū)生物降解材料制品及高端塑料制品生產(chǎn)線建設(shè)項目、生物降解材料及制品研發(fā)中心建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

家聯(lián)科技上市發(fā)行費(fèi)用總額為9373.00萬元，招商證券獲得保薦及承銷費(fèi)用7765.97萬元。

10月26日，家聯(lián)科技披露2022年第三季度報告。前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.80億元，同比增長74.44%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.45億元，同比增長195.97%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.29億元，同比增長202.47%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3.60億元，同比增長604.38%。

第三季度，公司營業(yè)收入5.85億元，同比增長79.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6435.84萬元，同比增長324.13%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5796.86萬元，同比增長358.35%。